Příprava cenové nabídky, schválení zákazníkem a převod na prodejní objednávku

Zefektivněte prodejní proces od předběžné cenové nabídky až po konečné vyřízení objednávky. 1. Vytvoření cenové nabídky: Přejděte do CRM → Cenové nabídky → Přidat. Vyberte zákazníka, zadejte ceník, měnu, datum ukončení platnosti, platební podmínky a položky s případnými slevami. 2. Digitální doručení a náhled: Odešlete cenovou nabídku e-mailem nebo prostřednictvím WhatsApp. Zákazníci si mohou interaktivní nabídku zobrazit online a digitálně ji schválit. 3. Převod jedním kliknutím: Po schválení zvolte možnost „Převést na prodejní objednávku“ nebo „Převést na fakturu“. Veškeré údaje o zákazníkovi, položky, ceny a daňové režimy se okamžitě přenesou bez nutnosti opětovného zadávání údajů. 4. Sledování revizí: Pokud jednání vyžadují změny, zduplikujte cenovou nabídku a vytvořte návrh revize, přičemž původní historický záznam zůstane zachován.