إعداد عروض الأسعار، وموافقة العملاء، وتحويلها إلى أوامر مبيعات
إصدار عروض أسعار احترافية، وتتبع موافقات العملاء، وتحويلها بسلاسة إلى أوامر مبيعات.
بسّط مسار مبيعاتك بدءًا من عرض السعر الأولي وصولًا إلى التنفيذ النهائي للطلب.
1. إنشاء عرض سعر: انتقل إلى CRM ← عروض الأسعار ← إضافة. حدّد العميل، وقائمة الأسعار، والعملة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وشروط الدفع، وبنود العرض مع الخصومات.
2. التسليم والمعاينة الرقمية: أرسل عرض السعر عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp. يمكن للعملاء عرض المقترح التفاعلي عبر الإنترنت والموافقة عليه رقميًا.
3. التحويل بنقرة واحدة: بعد الموافقة، اختر «تحويل إلى أمر مبيعات» أو «تحويل إلى فاتورة». تُنقل جميع بيانات العميل، والأصناف، والأسعار، والمعالجات الضريبية فورًا من دون إعادة إدخال البيانات.
4. تتبّع المراجعات: إذا تطلّبت المفاوضات إجراء تغييرات، فاستنسخ عرض السعر لإنشاء مسودات مراجعة مع الحفاظ على السجل التاريخي الأصلي.