پیشنویس پیشفاکتور، تأیید مشتری و تبدیل به سفارش فروش
صدور پیشفاکتورهای حرفهای، پیگیری تأییدهای مشتری و تبدیل یکپارچه آنها به سفارش فروش.
فرآیند فروش خود را از پیشفاکتور اولیه تا اجرای نهایی سفارش بهینه کنید.
1. ایجاد پیشفاکتور: به CRM → پیشفاکتورها → افزودن بروید. مشتری را انتخاب کنید، فهرست قیمت، ارز، تاریخ انقضای اعتبار، شرایط پرداخت و اقلام سطر را همراه با تخفیفها مشخص کنید.
2. ارسال و پیشنمایش دیجیتال: پیشفاکتور را از طریق ایمیل یا WhatsApp ارسال کنید. مشتریان میتوانند پیشنهاد تعاملی را بهصورت آنلاین مشاهده و بهصورت دیجیتال تأیید کنند.
3. تبدیل با یک کلیک: پس از تأیید، گزینه «تبدیل به سفارش فروش» یا «تبدیل به فاکتور» را انتخاب کنید. همه جزئیات مشتری، اقلام، قیمتها و اعمال مالیاتی بدون ورود مجدد اطلاعات، فوراً منتقل میشوند.
4. پیگیری بازنگریها: اگر مذاکرات به تغییراتی نیاز داشت، پیشفاکتور را تکثیر کنید تا پیشنویسهای بازنگری ایجاد شوند و در عین حال سابقه تاریخی نسخه اصلی حفظ شود.