Udarbejdelse af tilbud, kundegodkendelse og konvertering til salgsordre
Udsted professionelle tilbud, følg kundernes godkendelser, og konvertér problemfrit til ordrer.
Effektivisér jeres salgspipeline fra det indledende tilbud til den endelige ordreopfyldelse.
1. Opret tilbud: Gå til CRM → Tilbud → Tilføj. Vælg kunden, angiv prisliste, valuta, tilbudsudløbsdato, betalingsbetingelser og tilbudslinjer med rabatter.
2. Digital levering og forhåndsvisning: Send tilbuddet via e-mail eller WhatsApp. Kunden kan se det interaktive tilbud online og godkende det digitalt.
3. Konvertering med ét klik: Når tilbuddet er godkendt, skal du vælge 'Konvertér til salgsordre' eller 'Konvertér til faktura'. Alle kundeoplysninger, varer, priser og momsbehandlinger overføres øjeblikkeligt uden genindtastning af data.
4. Versionssporing: Hvis forhandlingerne kræver ændringer, kan du klone tilbuddet for at oprette udkast til reviderede versioner, samtidig med at den oprindelige historik bevares.