Tworzenie ofert, akceptacja przez klienta i konwersja do zamówienia sprzedaży

Usprawnij proces sprzedaży — od wstępnej oferty po finalną realizację zamówienia. 1. Utwórz ofertę: Przejdź do CRM → Oferty → Dodaj. Wybierz klienta, określ cennik, walutę, termin ważności, warunki płatności oraz pozycje z rabatami. 2. Dostarczenie cyfrowe i podgląd: Wyślij ofertę pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem WhatsApp. Klienci mogą wyświetlić interaktywną ofertę online i zaakceptować ją cyfrowo. 3. Konwersja jednym kliknięciem: Po zaakceptowaniu wybierz opcję „Konwertuj na zamówienie sprzedaży” lub „Konwertuj na fakturę”. Wszystkie dane klienta, pozycje, ceny i zasady opodatkowania zostaną natychmiast przeniesione bez konieczności ponownego wprowadzania danych. 4. Śledzenie zmian: Jeśli negocjacje wymagają modyfikacji, sklonuj ofertę, aby utworzyć wersję roboczą rewizji, zachowując oryginalny zapis historyczny.