Utarbeta offerter, få kundgodkännande och konvertera till försäljningsorder

Effektivisera er säljprocess från preliminär offert till slutlig leverans. 1. Skapa offert: Gå till CRM → Offerter → Lägg till. Välj kunden och ange prislista, valuta, offertens giltighetsdatum, betalningsvillkor samt orderrader med rabatter. 2. Digital leverans och förhandsgranskning: Skicka offerten via e-post eller WhatsApp. Kunden kan visa det interaktiva förslaget online och godkänna det digitalt. 3. Konvertering med ett klick: När offerten har godkänts väljer du ”Konvertera till försäljningsorder” eller ”Konvertera till faktura”. Alla kunduppgifter, artiklar, priser och skattehantering överförs direkt utan att data behöver registreras på nytt. 4. Versionshantering: Om förhandlingarna kräver ändringar kan du klona offerten för att skapa nya versionsutkast, samtidigt som den ursprungliga historiken bevaras.