Redactarea ofertelor, aprobarea de către clienți și conversia în comenzi de vânzare
Emiteți oferte profesionale, urmăriți aprobările clienților și convertiți-le fără întreruperi în comenzi.
Optimizați fluxul de vânzări, de la oferta preliminară până la onorarea finală.
1. Creați oferta: Accesați CRM → Oferte → Adăugare. Selectați clientul, specificați lista de prețuri, moneda, data expirării valabilității, condițiile de plată și pozițiile cu reduceri.
2. Livrare digitală și previzualizare: Trimiteți oferta prin e-mail sau WhatsApp. Clienții pot vizualiza propunerea interactivă online și o pot aproba digital.
3. Conversie cu un singur clic: După aprobare, selectați „Conversie în comandă de vânzare” sau „Conversie în factură”. Toate detaliile clientului, articolele, prețurile și tratamentele fiscale sunt transferate instantaneu, fără reintroducerea datelor.
4. Urmărirea reviziilor: Dacă negocierile necesită modificări, duplicați oferta pentru a crea schițe ale reviziilor, păstrând în același timp înregistrarea istorică originală.