見積書の作成、顧客承認、販売注文への変換

仮見積もりから最終的な受注処理まで、販売パイプラインを効率化します。 1. 見積書を作成：CRM → 見積書 → 追加に移動します。顧客、価格表、通貨、見積有効期限、支払条件、割引を含む明細行を指定します。 2. 電子配信とプレビュー：メールまたはWhatsAppで見積書を送信します。顧客はオンラインでインタラクティブな提案内容を確認し、電子的に承認できます。 3. ワンクリック変換：承認後、「販売注文に変換」または「請求書に変換」を選択します。顧客情報、商品、価格、税処理がすべて再入力なしで即時に引き継がれます。 4. 改訂履歴の追跡：交渉により変更が必要になった場合は、見積書を複製して改訂版の下書きを作成できます。元の履歴記録は保持されます。