Rédaction des devis, approbation par le client et conversion en commandes client

Fluidifiez votre processus commercial, du devis préliminaire à l’exécution finale. 1. Créer un devis : accédez à CRM → Devis → Ajouter. Sélectionnez le client, indiquez la liste de prix, la devise, la date d’expiration de la validité, les conditions de paiement et les lignes d’articles avec leurs remises. 2. Envoi numérique et aperçu : envoyez le devis par e-mail ou via WhatsApp. Les clients peuvent consulter la proposition interactive en ligne et l’approuver numériquement. 3. Conversion en un clic : une fois le devis approuvé, sélectionnez « Convertir en commande client » ou « Convertir en facture ». Toutes les informations client, les articles, les prix et les traitements fiscaux sont transférés instantanément, sans ressaisie des données. 4. Suivi des révisions : si les négociations nécessitent des modifications, dupliquez le devis pour créer des brouillons de révision tout en conservant l’historique du document original.