Utarbeidelse av tilbud, kundegodkjenning og konvertering til salgsordre
Opprett profesjonelle tilbud, følg opp kundegodkjenninger og konverter dem sømløst til ordrer.
Effektiviser salgsprosessen fra det foreløpige tilbudet til endelig levering.
1. Opprett tilbud: Gå til CRM → Tilbud → Legg til. Velg kunden, angi prisliste, valuta, tilbudets utløpsdato, betalingsbetingelser og linjeposter med rabatter.
2. Digital levering og forhåndsvisning: Send tilbudet via e-post eller WhatsApp. Kundene kan se det interaktive tilbudet på nettet og godkjenne det digitalt.
3. Konvertering med ett klikk: Når tilbudet er godkjent, velger du «Konverter til salgsordre» eller «Konverter til faktura». Alle kundeopplysninger, varer, priser og avgiftsbehandlinger overføres umiddelbart uten at data må registreres på nytt.
4. Revisjonssporing: Hvis forhandlingene krever endringer, kan du klone tilbudet for å opprette revisjonsutkast, samtidig som den opprinnelige historikken bevares.