Створення комерційної пропозиції, її погодження клієнтом і перетворення на замовлення на продаж
Створюйте професійні комерційні пропозиції, відстежуйте їх погодження клієнтами та безперешкодно перетворюйте їх на замовлення.
Оптимізуйте процес продажу — від попередньої комерційної пропозиції до остаточного виконання замовлення.
1. Створення комерційної пропозиції: Перейдіть до CRM → Комерційні пропозиції → Додати. Виберіть клієнта, зазначте прайс-лист, валюту, дату завершення строку дії, умови оплати та позиції з урахуванням знижок.
2. Цифрове надсилання та попередній перегляд: Надішліть комерційну пропозицію електронною поштою або через WhatsApp. Клієнти можуть переглянути інтерактивну пропозицію онлайн і погодити її в цифровому форматі.
3. Перетворення одним натисканням: Після погодження виберіть «Перетворити на замовлення на продаж» або «Перетворити на рахунок-фактуру». Усі дані клієнта, позиції, ціни та податкові налаштування буде миттєво перенесено без повторного введення даних.
4. Відстеження редакцій: Якщо переговори потребують змін, дублюйте комерційну пропозицію, щоб створити чернетку редакції, зберігши початковий історичний запис.