报价单起草、客户审批及转换为销售订单

简化从初步报价到最终履约的销售流程。 1. 创建报价单：前往 CRM → 报价单 → 添加。选择客户，指定价目表、币种、有效期截止日期、付款条款以及包含折扣的明细行。 2. 数字交付与预览：通过电子邮件或 WhatsApp 发送报价单。客户可在线查看交互式提案并进行数字审批。 3. 一键转换：审批通过后，选择“转换为销售订单”或“转换为发票”。所有客户详细信息、商品、价格和税务处理方式都会即时传输，无需重新录入数据。 4. 修订跟踪：如协商需要进行更改，可复制报价单以创建修订草稿，同时保留原始历史记录。