Подготовка коммерческого предложения, утверждение клиентом и преобразование в заказ на продажу
Оформляйте профессиональные коммерческие предложения, отслеживайте их утверждение клиентами и легко преобразуйте их в заказы.
Оптимизируйте процесс продаж — от предварительного коммерческого предложения до окончательного исполнения заказа.
1. Создание коммерческого предложения: перейдите в раздел CRM → Коммерческие предложения → Добавить. Выберите клиента, укажите прайс-лист, валюту, дату окончания срока действия, условия оплаты и позиции с учетом скидок.
2. Электронная отправка и предварительный просмотр: отправьте коммерческое предложение по электронной почте или через WhatsApp. Клиенты смогут просмотреть интерактивное предложение онлайн и утвердить его в электронном виде.
3. Преобразование одним нажатием: после утверждения выберите «Преобразовать в заказ на продажу» или «Преобразовать в счет». Все сведения о клиенте, позиции, цены и налоговые параметры будут мгновенно перенесены без повторного ввода данных.
4. Отслеживание редакций: если в ходе переговоров потребуются изменения, клонируйте коммерческое предложение, чтобы создать черновики редакций, сохранив исходную историческую запись.