Redacción de cotizaciones, aprobación del cliente y conversión en pedido de venta

Optimice su proceso de ventas desde la cotización preliminar hasta la ejecución final. 1. Crear cotización: Vaya a CRM → Cotizaciones → Añadir. Seleccione el cliente, especifique la lista de precios, la moneda, la fecha de vencimiento de la validez, las condiciones de pago y las líneas de artículos con descuentos. 2. Entrega digital y vista previa: Envíe la cotización por correo electrónico o WhatsApp. Los clientes pueden consultar la propuesta interactiva en línea y aprobarla digitalmente. 3. Conversión con un clic: Una vez aprobada, seleccione «Convertir en pedido de venta» o «Convertir en factura». Todos los datos del cliente, artículos, precios y tratamientos fiscales se transfieren de inmediato sin volver a introducir los datos. 4. Seguimiento de revisiones: Si las negociaciones requieren cambios, clone la cotización para crear borradores de revisión, conservando el registro histórico original.