Pagbuo ng quotation, pag-apruba ng customer, at pag-convert sa sales order
Maglabas ng propesyonal na quotation, subaybayan ang mga pag-apruba ng customer, at walang-putol na i-convert ang mga ito sa mga order.
Pahusayin ang daloy ng inyong pagbebenta mula sa paunang quotation hanggang sa ganap na pagtupad ng order.
1. Gumawa ng Quotation: Pumunta sa CRM → Mga Quotation → Magdagdag. Piliin ang customer, tukuyin ang listahan ng presyo, currency, petsa ng pag-expire ng bisa, mga tuntunin sa pagbabayad, at mga item sa linya kasama ang mga diskuwento.
2. Digital na Pagpapadala at Preview: Ipadala ang quotation sa pamamagitan ng email o WhatsApp. Maaaring tingnan ng mga customer ang interactive na panukala online at aprubahan ito nang digital.
3. Conversion sa Isang Pag-click: Kapag naaprubahan na, piliin ang 'I-convert sa Sales Order' o 'I-convert sa Invoice'. Agad na maililipat ang lahat ng detalye ng customer, item, presyo, at paglalapat ng buwis nang hindi na kailangang muling maglagay ng datos.
4. Pagsubaybay sa Rebisyon: Kung nangangailangan ng mga pagbabago ang negosasyon, gumawa ng kopya ng quotation upang makabuo ng mga draft ng rebisyon habang pinananatili ang orihinal na rekord para sa kasaysayan.