Offertes opstellen, goedkeuring door klanten en conversie naar verkooporders

Stroomlijn uw verkoopproces van een voorlopige offerte tot de uiteindelijke orderafhandeling. 1. Offerte aanmaken: Ga naar CRM → Offertes → Toevoegen. Selecteer de klant en geef de prijslijst, valuta, vervaldatum, betalingsvoorwaarden en orderregels met kortingen op. 2. Digitale verzending en voorbeeldweergave: Verstuur de offerte per e-mail of via WhatsApp. Klanten kunnen het interactieve voorstel online bekijken en digitaal goedkeuren. 3. Conversie met één klik: Kies na goedkeuring 'Converteren naar verkooporder' of 'Converteren naar factuur'. Alle klantgegevens, artikelen, prijzen en fiscale behandelingen worden direct overgezet zonder gegevens opnieuw in te voeren. 4. Revisies bijhouden: Als onderhandelingen wijzigingen vereisen, dupliceert u de offerte om revisies op te stellen, terwijl het oorspronkelijke historische record behouden blijft.