کوٹیشن کی تیاری، صارف کی منظوری، اور سیلز آرڈر میں تبدیلی
پیشہ ورانہ کوٹیشنز جاری کریں، صارف کی منظوریوں کا سراغ رکھیں، اور انہیں آسانی سے آرڈرز میں تبدیل کریں۔
ابتدائی کوٹیشن سے حتمی تکمیل تک اپنی سیلز پائپ لائن کو مؤثر بنائیں۔
1. کوٹیشن بنائیں: CRM → کوٹیشنز → شامل کریں پر جائیں۔ صارف منتخب کریں، قیمتوں کی فہرست، کرنسی، میعاد ختم ہونے کی تاریخ، ادائیگی کی شرائط، اور رعایتوں سمیت لائن آئٹمز درج کریں۔
2. ڈیجیٹل ترسیل اور پیش نظارہ: کوٹیشن ای میل یا WhatsApp کے ذریعے بھیجیں۔ صارف آن لائن تعاملی تجویز دیکھ کر ڈیجیٹل طور پر اس کی منظوری دے سکتے ہیں۔
3. ایک کلک پر تبدیلی: منظوری کے بعد 'سیلز آرڈر میں تبدیل کریں' یا 'انوائس میں تبدیل کریں' منتخب کریں۔ صارف کی تمام تفصیلات، آئٹمز، قیمتیں، اور ٹیکس کا اطلاق فوری طور پر منتقل ہو جاتا ہے، اور ڈیٹا دوبارہ درج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔
4. نظرثانی کا سراغ: اگر مذاکرات کے لیے تبدیلیاں درکار ہوں تو اصل تاریخی ریکارڈ محفوظ رکھتے ہوئے نظرثانی کے مسودے بنانے کے لیے کوٹیشن کی نقل تیار کریں۔