Redazione del preventivo, approvazione del cliente e conversione in ordine cliente
Emetti preventivi professionali, monitora le approvazioni dei clienti e converti senza interruzioni i preventivi in ordini.
Semplifica il processo di vendita dal preventivo preliminare all'evasione finale.
1. Crea preventivo: vai a CRM → Preventivi → Aggiungi. Seleziona il cliente, specifica il listino prezzi, la valuta, la data di scadenza della validità, le condizioni di pagamento e le righe con gli sconti.
2. Invio e anteprima digitali: invia il preventivo tramite e-mail o WhatsApp. I clienti possono visualizzare online la proposta interattiva e approvarla digitalmente.
3. Conversione con un clic: dopo l'approvazione, seleziona "Converti in ordine cliente" oppure "Converti in fattura". Tutti i dati del cliente, gli articoli, i prezzi e i trattamenti fiscali vengono trasferiti istantaneamente senza dover reinserire i dati.
4. Tracciamento delle revisioni: se le negoziazioni richiedono modifiche, duplica il preventivo per creare bozze di revisione, mantenendo lo storico originale.