Σύνταξη προσφοράς, έγκριση από τον πελάτη και μετατροπή σε παραγγελία πώλησης

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία πωλήσεων, από την προκαταρκτική προσφορά έως την τελική εκτέλεση της παραγγελίας. 1. Δημιουργία προσφοράς: Μεταβείτε στο CRM → Προσφορές → Προσθήκη. Επιλέξτε τον πελάτη, καθορίστε τον τιμοκατάλογο, το νόμισμα, την ημερομηνία λήξης ισχύος, τους όρους πληρωμής και τα είδη γραμμής με τις αντίστοιχες εκπτώσεις. 2. Ψηφιακή αποστολή και προεπισκόπηση: Στείλτε την προσφορά μέσω email ή μέσω του WhatsApp. Οι πελάτες μπορούν να προβάλλουν τη διαδραστική πρόταση online και να την εγκρίνουν ψηφιακά. 3. Μετατροπή με ένα κλικ: Μετά την έγκριση, επιλέξτε «Μετατροπή σε παραγγελία πώλησης» ή «Μετατροπή σε τιμολόγιο». Όλα τα στοιχεία του πελάτη, τα είδη, οι τιμές και οι φορολογικές μεταχειρίσεις μεταφέρονται άμεσα, χωρίς επανεισαγωγή δεδομένων. 4. Παρακολούθηση αναθεωρήσεων: Εάν οι διαπραγματεύσεις απαιτούν αλλαγές, κλωνοποιήστε την προσφορά για να δημιουργήσετε προσχέδια αναθεώρησης, διατηρώντας παράλληλα το αρχικό ιστορικό αρχείο.