कोटेशन का मसौदा तैयार करना, ग्राहक की स्वीकृति और बिक्री आदेश में रूपांतरण

प्रारंभिक कोटेशन से अंतिम ऑर्डर पूर्ति तक अपनी बिक्री प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें। 1. कोटेशन बनाएँ: CRM → कोटेशन → जोड़ें पर जाएँ। ग्राहक चुनें, मूल्य सूची, मुद्रा, वैधता समाप्ति तिथि, भुगतान शर्तें और छूट सहित पंक्ति मदें निर्दिष्ट करें। 2. डिजिटल वितरण और पूर्वावलोकन: कोटेशन ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेजें। ग्राहक इंटरैक्टिव प्रस्ताव को ऑनलाइन देख सकते हैं और डिजिटल रूप से स्वीकृत कर सकते हैं। 3. एक-क्लिक रूपांतरण: स्वीकृति मिलने के बाद, 'बिक्री आदेश में बदलें' या 'चालान में बदलें' चुनें। ग्राहक का समस्त विवरण, मदें, कीमतें और कर उपचार, डेटा दोबारा दर्ज किए बिना, तुरंत स्थानांतरित हो जाते हैं। 4. संशोधन ट्रैकिंग: यदि वार्ता के लिए बदलाव आवश्यक हों, तो मूल ऐतिहासिक अभिलेख को सुरक्षित रखते हुए संशोधन के मसौदे बनाने के लिए कोटेशन का क्लोन बनाएँ।